Różnica między analizą techniczną i podstawową

Zarówno analiza techniczna, jak i fundamentalna są technikami stosowanymi przez inwestorów na całym świecie do podejmowania decyzji związanych z akcjami. Są jednak różne na kilka sposobów; Fundamentalna analiza ma na celu określenie wewnętrznej wartości akcji przy użyciu odpowiednich danych, podczas gdy analiza fundamentalna wykorzystuje historyczne działania rynkowe i trendy w celu przewidywania przyszłych oczekiwań cenowych.

Co to jest fundamentalna analiza?

Technikę tę można zastosować do analizy kilku instrumentów handlowych, w tym akcji, indeksów, stawki walutowej i towarów. Wykorzystuje podstawowe dane, takie jak PKB w kraju, stopa zatrudnienia, stopa rentowności firmy i czynniki medyczne przedmiotowego regionu.

Podczas handlu akcjami można zastosować analizę fundamentalną w celu oceny niektórych czynników, takich jak wyniki firmy, wiadomości i warunki środowiskowe. Dobrym przykładem byłby inwestor, który chce ustalić, czy powinien kupić akcje od firmy XYZ, która jest w branży transportu linii lotniczych. Czynniki takie jak obecna i przyszła oczekiwana cena ropy, stabilność polityczna i wskaźnik turystyki stworzyłyby podstawowe pojęcia do analizy.

Co to jest analiza techniczna?

Analitycy techniczni to osoby, które uważają, że wykresy cen zawierają wszystkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Uważają, że cała zawartość określonego zasobu znajduje odzwierciedlenie w trendach cenowych. Używają wykresów cenowych, trendów, wzorów i wskaźników wykresów matematycznych, aby poprowadzić je przez decyzje inwestycyjne. Dotyczy głównie krótkoterminowych cykli handlowych. Powodem tego jest to, że handlowcy, którzy szukają krótkoterminowych wyników, szukają minimalnych ruchów w krótkim czasie.

Różnice między analizą podstawową a analizą techniczną

1. Cel analizy fundamentalnej i technicznej

Celem fundamentalnej analizy jest prognozowanie cen akcji na podstawie statystyki i faktów gospodarczych, przemysłu i spółki. Mimo to najważniejszymi zmiennymi stosowanymi do podejmowania tych decyzji giełdowych są zarobki i stopa dywidendy, wskaźnik zatrzymania również odgrywa kluczową rolę. Analiza techniczna koncentruje się głównie na wewnętrznych statystykach rynku i danych.

2. Długoterminowy i krótkoterminowy ruch cen w analizie podstawowej i technicznej

W przypadku długoterminowych decyzji inwestycyjnych o wiele więcej sensownych jest skorzystanie z podstawowej analizy. Fundamentalistą jest inwestor, który inwestuje w długoterminowe projekty. Inwestorzy długoterminowi kupują akcje z dużymi wypłatami dywidendy i utrzymują akcje przez kilka lat poprzez wahania i zmiany rynkowe, zanim w końcu je sprzedają.

Analiza techniczna określa jedynie krótkoterminowe zmiany cen i trendy. Technik to inwestor, który kupuje tylko akcje w krótkim okresie. Nie postępują zgodnie z procesem kupowania i utrzymywania zapasów przez kilka lat. Ten typ inwestora zwraca większą uwagę na krótkoterminowe zyski, które są obliczane według zrealizowanej ceny mniej niż koszt zakupu plus wypłacany dywidenda.

3. Wartość udziału w analizie podstawowej i technicznej

Podstawowa analiza, jak wspomniano wcześniej, i wartości wewnętrznej wartości akcji i zakupów są dokonywane po ustaleniu, że cena rynkowa jest mniejsza niż wartość wewnętrzna. Sprzedaż są one dokonane, gdy cena rynkowa przekracza wartość wewnętrzną, która może potrwać kilka lat.

Analiza techniczna jest zgodna z koncepcją nie ma rzeczywistej wartości akcji, wszystko zależy od sił rynkowego popytu i podaży. Te siły rynkowe są następnie regulowane zarówno przez czynniki racjonalne, jak i irracjonalne.

4. Znalezienie trendu w analizie fundamentalnej i technicznej

Analiza fundamentalna nie obejmuje procesu odkrywania wcześniejszych trendów cenowych i zmiennych fluktuacji. Technicy uważają jednak, że przeszłe trendy będą ponownie prądu i prawdopodobnie powtórzą się. W wykresach analizy technicznej i narzędzi z trendami są używane do tworzenia wniosków na temat ruchów cenowych. Ceny i wzorce są badane za pomocą dostarczonych statystyk za pomocą wskaźników takich jak średnie ruchome, nieparzyste partie, współczynniki ciągnięcia lub połączeń i poziomy Fibonacciego.

5. Założenia

W analizie fundamentalnej nie są przyjęte, jednak w technicznych technikach, takich jak podobne trendy cenowe i o wiele więcej.

6. Podejmowanie decyzji w analizie podstawowej i technicznej

Podstawowa technika analizuje sprawozdania finansowe, prognozy, jakość zarządzania oraz trendy zarobków i wzrostu. Następnie dokonują osądów związanych z cenami opartymi na subiektywnych opiniach z dostępnych informacji i statystyk. Analitycy techniczni zwracają uwagę na trendy rynkowe, aby dowiedzieć się, co ma do powiedzenia. Opinia rynku jest kluczowa i ważna w prognozowaniu cen akcji i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

7. Przydatność analizy fundamentalnej i technicznej

Analiza fundamentalna jest przydatna w identyfikowaniu niedowartościowanych lub nadmiernych zapasów. Dzieje się tak, ponieważ porównuje wartość wewnętrzną i cenę rynkową. Wartość wewnętrzna to prawdziwa wartość ceny akcji w tabeli po pełnym uwzględnieniu wszystkich aspektów biznesowych, w tym zarówno cech namacalnych, jak i niematerialnych. Analiza techniczna jest przydatna w procesie czasowej zamówienia lub sprzedaży.

Analiza fundamentalna vs. Analiza techniczna: tabela porównawcza

Podsumowanie fundamentalnej analizy technicznej

• Zarówno analiza podstawowa, jak i techniczna są przydatne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
• Inwestorzy, którzy korzystają z fundamentalnych technik analizy, są znani jako fundamentaliści, podczas gdy ci, którzy korzystają z analizy technicznej, są znani jako technicy lub analitycy techniczni.
• Dwie strategie mogą być stosowane w różnych sytuacjach i mogą być stosowane alternatywnie w zależności od tego, czy plan inwestycyjny jest długoterminowy czy krótkoterminowy.
• Analiza fundamentalna określa wewnętrzną wartość ceny akcji i może być wykorzystana do zidentyfikowania niedocenianych lub zawyżonych zapasów na rynku.