Różnica między funduszem hedgingowym a private equity

Odwołać się do osób o wysokiej wartości netto, tradycyjnej struktury spółek komandytowych oraz uiszczenie podstawowych opłat za zarządzanie oraz procent zysków dla partnerów zarządzających. Chociaż ich profile inwestorów są często podobne, istnieją znaczące różnice w celach i rodzajach inwestycji poszukiwanych przez fundusze hedgingowe i fundusze private equity.

Podsumowanie tabeli

Getty Images / Moment / Busakorn Ponparnit

Definicje

Fundusze hedgingowe to alternatywne inwestycje, które agregują fundusze od inwestorów w celu generowania znacznych zwrotów. Fundusze hedgingowe to po prostu kolejny termin na partnerstwa inwestycyjne. Chociaż ryzyko jest zawsze obecne, zależy od zwrotu. Fundusze hedgingowe nie są regulowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd i mogą być wykorzystywane do różnych papierów wartościowych. Większość funduszy hedgingowych ma na celu inwestowanie w wysoce płynne zasoby przy użyciu długoterminowych strategii.

Fundusze private equity zazwyczaj inwestują w prywatne przedsiębiorstwa, chociaż czasami mają na celu nabycie udziału kontrolnego w publicznie notowanych korporacjach za pośrednictwem przejęć akcji. Poprzez wykupu lewarowane, przejęcia mają na celu kwestie finansowe przedsiębiorstwa. Fundusze private equity zazwyczaj obejmują, oprócz zarządzającego funduszem, persone.

Fundusze hedgingowe vs fundusze private equity

Większość funduszy hedgingowych jest otwarta, co oznacza, że ​​inwestorzy mogą dodawać lub wymieniać swoje akcje w dowolnym momencie. Z drugiej strony fundusze private equity są zamknięte, co oznacza, że ​​dodatkowe inwestycje nie mogą być dokonywane po pewnym czasie. Dotyczy to również czasu, gdy inwestorzy mogą uzyskać dostęp do swoich środków, od trzech do dziesięciu lat. Ponadto osiągnięcie zysku dzięki funduszom hedgingowym pociąga za sobą podejmowanie większego ryzyka niż firmy private equity.