Różnica między funduszami hedgingowymi a ETF

Nie można nie docenić potrzeby inwestycji. Podczas gdy ludzie inwestują w różne cele, głównym celem jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa finansowego, wygenerowanie dodatkowego dochodu, oszczędzanie na emeryturę i budowanie bogactwa. Istnieje wiele opcji inwestycyjnych dostępnych z obligacji, funduszy hedgingowych, akcji, ETF, a nawet nieruchomości, żeby wymienić tylko kilka. Chociaż niektóre z tych warunków mogą być dla niektórych nowe, zrozumienie każdej metody inwestycyjnej i wiedza o tym, co może dla ciebie działać. W tym artykule przyjrzymy się różnicy między funduszami hedgingowymi a ETFS. Mamy nadzieję, że poprowadzi cię to przy ustaleniu, który spośród dwóch powinieneś zainwestować.

Co to jest fundusze hedgingowe?

Są to prywatne inwestycje portfela, które wykorzystują strategie inwestycji i zarządzania ryzykiem w celu generowania zwrotów. Jest otwarty dla ograniczonej liczby osób i jest w większości preferowany i używany przez inwestorów o wysokiej wartości netto. Inwestorzy, którzy chcą inwestować w płynne inwestycje, nie powinni bardziej opierać się na funduszach hedgingowych, ponieważ mogą być zobowiązani do utrzymania inwestycji przez okres do roku.

Ponieważ fundusze hedgingowe mają na celu skorzystanie z określonych możliwości identyfikowalnych na rynku, mogą one stosować strategie inwestycyjne, takie jak dźwignia, opcje, a nawet krótkie sprzedaż. Są otwarci dla akredytowanych inwestorów. Ponieważ wymagają dużej początkowej minimalnej kwoty inwestycji, tylko zamożne osoby mogą inwestować w fundusze hedgingowe.

Charakterystyka funduszy hedgingowych obejmuje:

• Są otwarte tylko dla wykwalifikowanych inwestorów- dzieje się tak, ponieważ wykwalifikowani inwestorzy mogą poradzić sobie z potencjalnym ryzykiem związanym z inwestowaniem w fundusze hedgingowe.
• Mają szerszą szerokość inwestycyjną w porównaniu z innymi funduszami- fundusze hedgingowe mogą inwestować we wszystko.
• Zastosowują dźwignię- aby umożliwić im osiągnięcie wyższych zwrotów w krótkim okresie, fundusze hedgingowe mogą wykorzystywać pożyczony kapitał w oparciu
• Nie są zarejestrowani
• Pracują jako prywatne partnerstwa inwestycyjne
• Mogą korzystać z różnych strategii inwestycyjnych i marketingowych

Pomimo wysokich zwrotów fundusze hedgingowe mają różne ryzyko, w tym:

• Mają dłuższe okresy inwestycyjne
• Zastosowanie dźwigni może powodować znaczną stratę z inwestycji
• Jeśli poniesione straty, są one potencjalnie ogromne

Inwestorzy powinni również zapłacić inwestorom funduszy hedgingowych uzgodniony procent w oparciu o strukturę wynagrodzeń. W typowej strukturze zarządzający funduszem otrzymuje 20% zysków i 2% aktywów rocznie. Aby chronić inwestorów funduszy hedgingowych, można ustalić ograniczenia opłat. To zapobiega menedżerom portfeli dwukrotnie w tych samych zwrotach. Można również ustawić limity opłat, aby uniemożliwić menedżerom hedgingowym podjęcie nadwyżki ryzyka.

Co to jest ETF?

Brak giełdowego funduszu, jest to rodzaj bezpieczeństwa, który śledzi indeks, obligację, towar lub kosz aktywów. Ten typ funduszu jest wymieniony i handlowy na giełdzie papierów wartości.

Inwestując w ETFS, pieniądze inwestora są inwestowane w rynkowe papiery wartościowe, które są częścią określonego indeksu. Ceny ETFS również nie są stałe i mogą się różnić w ciągu dnia. Ta inwestycja jest idealna dla osób szukających bardziej płynnych i opłacalnych opcji inwestycyjnych. EFTS może pomieścić jeden zasób lub wiele aktywów, a zatem jest doskonałym wyborem do dywersyfikacji.

Rodzaje ETF obejmują:

• ETFS w branży- te śledzą konkretne branże, takie jak bankowość, sektor gazowy lub przemysł bankowy.
• ETFS waluty- inwestowanie w waluty obce
• Obligacze ETFS- obejmuje obligacje korporacyjne, obligacje lokalne, obligacje państwowe i obligacje rządowe
• Odwrotne EFTS- wykorzystuje krótką sprzedaż, aby zarobić zyski z akcji
• ETFS towarów- inwestowanie w towary, takie jak złoto lub ropa naftowa

Inwestorzy, którzy zdecydują się inwestować w ETFS, korzystają z:

• Dostęp do różnych zapasów w wielu branżach
• Niskie wydatki, takie jak niewiele prowizji brokera
• Możesz wybrać cel w określoną branżę
• Możesz zarządzać ryzykiem inwestycyjnym poprzez dywersyfikację

Jednak ETF mają wady, w tym:

• Inwestor może być ograniczony od dywersyfikacji, jeśli inwestuje w pojedyncze ETF zorientowane na branżę
• Brak płynności może utrudniać transakcje
• Inwestorzy mogą płacić wysokie opłaty, jeśli inwestują w aktywnie zarządzane ETF

Podobieństwa między funduszami hedgingowymi a ETF

• Oba są zebranymi inwestycjami w celu generowania zwrotów

Różnice między funduszami hedgingowymi a ETF

Definicja

Fundusze hedgingowe odnoszą się do prywatnych inwestycji portfela, które wykorzystują strategie inwestycji i zarządzania ryzykiem w celu generowania zwrotów. Z drugiej strony ETF odnoszą się do rodzaju bezpieczeństwa, który śledzi indeks, obligację, towar lub kosz aktywów.

Powrót

Podczas gdy fundusze hedgingowe mają absolutny zwrot, ETF mają względny zwrot.

Styl zarządzania

Fundusze hedgingowe są aktywnie zarządzane. Z drugiej strony ETF są biernie zarządzane.

Obowiązujące opłaty

Fundusze hedgingowe mają roczne opłaty, w których zarządzający funduszem otrzymuje 20% zysków i 2% aktywów każdego roku. Z drugiej strony opłaty mające zastosowanie do funduszy hedgingowych obejmują wydatki operacyjne, prowizje handlowe i spreadowanie zapytania/ oferty.

Rodzaj inwestorów

Podczas gdy inwestorzy funduszy hedgingowych obejmują wysoką wartość netto i osoby wykwalifikowane, inwestorzy ETF są inwestorami indywidualni.

Płynność

Podczas gdy fundusze hedgingowe są niepłynne, ETF są wysoce płynne.

Fundusze hedgingowe vs. ETF: Tabela porównawcza

Podsumowanie funduszy hedgingowych vs. ETF

Fundusze hedgingowe odnoszą się do prywatnych inwestycji portfela, które wykorzystują strategie inwestycji i zarządzania ryzykiem w celu generowania zwrotów. Z drugiej strony ETF odnoszą się do rodzaju bezpieczeństwa, który śledzi indeks, obligację, towar lub kosz aktywów. Podczas gdy fundusze hedgingowe mają roczne opłaty, w których zarządzający funduszem otrzymuje 20% zysków i 2% aktywów rocznie, niezależnie od tego, czy zyski są osiągane, czy nie, ETF mają wydatki operacyjne, prowizje handlowe oraz spreadowanie zapytania w zakresie obowiązujących opłat. Podczas gdy oba pozostają opłacalnymi opcjami inwestycyjnymi, inwestorzy nie powinni podejmować pośpiesznych decyzji, na której opcja wybrać.